LE MAROC VIENT D’EMETTRE UN EMPRUNT OBLIGATAIRE INTERNATIONAL DE 1 MILLIARD D’EUROS. LES DÉTAILS
Le Maroc a émis jeudi un emprunt obligataire sur le marché financier international pour un montant de 1 milliard d’euros, assorti d’une maturité de 12 ans et d’un spread de 139,7 pb, soit un taux d’intérêt de 1,5%, a annoncé le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.
Cette émission qui a marqué le retour du Royaume sur le marché financier international après une absence de 5 ans a connu « un succès remarquable auprès des investisseurs internationaux », indique le ministère dans un communiqué.
Cette émission a bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille pour une transaction en euro du Maroc dépassant les 5,3 milliards d’euros au cours de la transaction avec plus de 285 investisseurs impliqués, fait savoir le ministère.
Cette émission fait suite à un roadshow d’une semaine mené par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, accompagné d’une Délégation de la Direction du Trésor dans les principales places européennes.
La délégation a ainsi visité Paris, Zurich, Londres, Francfort et Amsterdam/La Haye et a tenu une trentaine de réunions avec plus de soixante investisseurs dont des gestionnaires de fonds, des assureurs et des fonds de pension.
Cette émission a été réalisée au format 144A/RegS afin de permettre la participation des investisseurs aussi bien européens et américains.
